FunBizの機能紹介
見積状況がひと目でわかる
作成された見積には「受注」「失注」「未受注」の3つのステータスがあります。見積状況を管理することが出来るので、営業分析や状況の把握が簡単に行えます。
見積からの転記で入力ミスを防ぐ
見積情報をそのまま引き継いで受注登録を行うことが出来るので、同じ情報を入力する手間を省くことが出来て入力ミスも防ぐことが出来ます。
同じ内容の見積を複製で簡単作成
同じ商品や同じ顧客などの見積作成は複製を使うと簡単に出来ます。見積一覧の右側にある「複製」ボタンを押すと、顧客や商品情報が同じで新規見積作成画面に移動します。見積の日付や納期などを変更するだけで同じ内容の見積が簡単に出来上がります。
次のアクションが見えるステータス管理
受注ステータスはTODOリストにも連携しており、次に何を行うのか、今どの状況まで進んでいるのかをひと目で確認出来ます。ステータス管理を行うことで作業漏れを防ぎます。
受注案件ごとの情報を1ページに集約
受注案件の商品情報や出荷日、売上金額などを1ページで全て確認出来ます。いつ出荷したのか、いつ売上を立てたのか、割引があったのか、粗利率など受注案件にかかわる全ての情報を受注詳細ページで確認することが出来ます。
受注関連書類を自動で作成
受注登録を行うと「注文請書」が自動で作成されます。他にも「出荷指示書」「ピッキングリスト」「納品書」「売上伝票」などの書類も、作業を進めていくと自動で作成されます。作成された書類はいつでも受注詳細ページからダウンロードをすることが出来るので書類作成にかかる時間を大幅に削減出来ます。
売掛関連情報を一覧で確認
売掛にしている案件情報ごとの請求日や締め日、請求ステータス、入金履歴を一覧で確認することが出来ます。
ご利用料金
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ご利用の流れ
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3
導入レクチャー
導入方法や初期設定/操作方法などの導入レクチャーを行わせて頂き、導入準備をして頂きます。
4
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